Le jour, l'infirmière Abby Russell veille sur les patients de l'hôpital All Saints, et la nuit, elle rôde dans les discothèques, attirant les hommes infidèles dans ses filets. Lorsque Danni, une jeune infirmière sensible, se joint à l'équipe du personnel de l'hôpital, Abby cherche à devenir son amie. Mais quand l'amitié tourne à l'obsession, Danni repousse Abby, déchaînant ainsi sa colère meurtrière.
Alors que cinq étrangers tentent d'échapper à un destin tragique. Emmet , l'un des deux , est mutilé par un clown sanguinaire . Sa blessure s'infectant ,il est victime d'une terrible métamorphose qui ira jusqu'à altérer ses désirs et à mettre la vie de ses amis et de sa famille en danger .